Por Silvana Guerra
Fonte: Monitor Mercantil
No dia 24/9, sexta-feira, às 9hrs, será realizada a cerimônia de abertura do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, conforme informação da Petrobrás. O evento marcará a oferta pública de ações da companhia e contará com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, e o Presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli
Hoje termina o prazo para a reserva de ações da capitalização da Petrobrás. Àqueles que se interessarem em participar do processo, devem procurar uma corretora para abrir a conta e solicitar a reserva dos novos papéis até o fim do dia. Nessa etapa, chamada de “oferta ao varejo”, serão distribuídos 20% dos papéis que formam a oferta prioritária, concluída dia 16 e que era exclusivo para os acionistas.
Por Silvana Guerra
Fonte: Monitor Mercantil
A Petrobras contratou o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, em inglês) para ajudar em capitalização, conforme anúncio feito pelo próprio ICBC. A unidade do banco de investimento, chamada ICBC International, será um dos coordenadores da emissão de cerca de US$ 65 bilhões em ações da estatal.
A estatal brasileira lançou na semana passada uma das maiores ofertas de ações do mundo para adquirir recursos e investir no desenvolvimento dos enormes campos de petróleo descobertos recentemente em alto mar no Brasil. Segundo o ICBC, essa é a primeira vez que um banco de investimento chinês tem papel importante em uma grande emissão de ações fora dos mercados da China continental e de Hong Kong.
A Petrobras quer dobrar sua produção de petróleo até o ano de 2014, e para isso, irá investir cerca de US$ 224 bilhões durante os próximos cinco anos. Isso transformará o Brasil no quinto maior produtor de petróleo do mundo existindo a possibilidade ainda de colocar o País entre os 10 maiores exportadores da commodity.
Entre os coordenadores da Petrobras, além do ICBC International, estão o Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs Group, HSBC Holdings, JPMorgan Chase e Société Générale, de acordo com o prospecto divulgado pela estatal na sexta-feira. Outros coordenadores globais são Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Banco Itaú BBA, Morgan Stanley e Banco Santander.
[Etanol - Os preços do etanol seguem menos competitivos que os da gasolina na maioria das unidades da Federação. O álcool é competitivo nos postos de combustíveis de 10 estados brasileiros e em 14 o uso da gasolina é mais vantajoso, conforme dados divulgados nesta segunda pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, além do Distrito Federal, o uso desses combustíveis (etanol e gasolina) são indiferentes o uso de um ou outro. A vantagem do etanol é calculada considerando que o poder calorífico do motor a álcool é de 70% do poder nos motores a gasolina, ou seja, o motorista tem vantagem econômica com o preço do combustível de cana até esse percentual do valor cobrado nos postos pelo derivado de petróleo.
O etanol está competitivo nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Goiás apresenta a maior competitividade do Brasil, de acordo com os preços levantados pela ANP, com o preço médio do etanol em 57,02% do cobrado pela gasolina. No Estado de São Paulo, que concentra quase 60% do consumo de etanol, a proporção está em 57,28%.
Segundo o levantamento, além de Goiás e São Paulo, o preço médio do etanol em Mato Grosso está em 58,33% do da gasolina, no Paraná em 60,66% e em Mato Grosso do Sul de 62,94%. A gasolina está mais vantajosa principalmente em Roraima (preço do etanol é 82,55% do valor da gasolina) e no Acre (81,27%). No cálculo, são utilizados valores médios coletados em postos em todos os estados e no Distrito Federal.]
Por Silvana Guerra
Fonte: BBC Brasil
O governo informou hoje que o preço médio do barril do petróleo que será usado no processo de capitalização da Petrobras será de US$ 8,51 (R$ 14,96). A data da capitalização ficou confirmada para 30 de setembro e o aviso ao mercado com os detalhes da operação será lançado nesta sexta-feira.
O preço vai variar de acordo com o bloco de onde virão os barris cedidos pela União. A capitalização será restrita aos atuais acionistas majoritários. Cada sócio poderá comprar ações dentro da participação que já tem, caso sobrem, os papéis vão a mercado. Os acionistas que não comprarem as ações permanecem com os papéis que já possuem, mas sua participação na empresa é diluída.
A capitalização é um processo comum entre as companhias de capital aberto que por algum motivo precisam de mais recursos, e para isso existem algumas alternativas. Uma delas seria adquirir recursos junto ao sistema bancário, o que significa contrair dívidas. A segunda alternativa seria a empresa colocar novas ações no mercado para venda. Como a Petrobras já conta com elevado endividamento, optou por colocar as ações no mercado, e com a venda poderá arrecadar os recursos financeiros dos quais precisa para ampliar seus investimentos, principalmente em função da exploração do pré-sal.
Há dias que os investidores da Petrobras aguardam tal divulgação. A indefinição por parte do governo federal quanto ao valor de referência do barril vem contribuindo, nesses últimos dias, para os resultados negativos das ações da companhia na Bolsa de Valores. Hoje, com investidores na expectativa do tão aguardado preço de referência, a Petrobras viu suas ações crescerem no mercado. A Bovespa começou o mês de setembro em forte alta, grande parte motivada pelo resultado positivo da Petrobras.