Silvana

Por Silvana Guerra
Fonte: Monitor Mercantil

A Vale estreou ontem (8/12) no mercado de ações de Hong Kong visando aumentar a presença da empresa brasileira entre os investidores asiáticos. De acordo com o Vice-Presidente Financeiro da Vale, Guilherme Cavalcanti, a mineradora foi atraída pelo grande número de investidores de varejo em Hong Kong.

É a primeira companhia a negociar recibos em Hong Kong, que fecharam a 265,20 dólares, 0,7% acima da cotação de fechamento dos American Depositary Receipts da companhia negociados em Nova York, que foi de US$ 33,93 véspera, e 1,4% superior ao fechamento das ações na Bovespa, de R$ 56,72.

Fonte: Portal Folha.com

A General Motors confirmou que seu lançamento de ações (IPO, na sigla em inglês) movimentou US$ 23,1 bilhões, o maior volume da história.

O recorde anterior era da abertura de capital do AgBank, banco de agricultura da China, que levantou US$ 22,1 bilhões.

O IPO da GM é considerado por analistas o primeiro passo para que a empresa volte a ser 100% privada.

O governo americano ingressou na companhia em razão da crise global de 2008, que levou muitas empresas à falência.

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Por Silvana Guerra
Fonte: Folha

A Petrobras definiu o preço das novas ações ordinárias em R$ 29,65, enquanto as preferenciais saíram a R$ 26,30. A demanda total pelos papeis da empresa alcançou R$ 120,36 bilhões, cerca de US$ 70 bilhões ao câmbio atual. Desse total, até R$ 74,8 bilhões virão do governo na forma de barris de petróleo, e em dinheiro assegurado até agora são R$ 45,6 bilhões.

Nesta sexta-feira, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que, com a capitalização, à parte do governo na Petrobras sobe de 40% para 48% do capital total. Durante a cerimônia na BM&F-Bovespa, o Ministro disse que “a capitalização da Petrobras é um sinal dos bons tempos que o Brasil vive”. E afirmou que, com a capitalização, a Petrobras fica capacitada para desenvolver a exploração de petróleo no pré-sal.

Por Silvana Guerra
Fonte: Reuters

O Diretor Executivo de fertilizantes da Vale, Mário Barbosa, informou nesta quarta-feira (22/9) que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2011 a oferta primária de ações da Vale Fertilizantes, empresa que vai reunir os ativos da mineradora Vale no setor.

A empresa reunirá a oferta de ações, emissões de dívida, o caixa da empresa e os ativos que a empresa possui nesta área em outros países para garantir o investimento previsto de US$ 12 bilhões até 2014. “A empresa não será pequena. A Vale investiu entre US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões nesses ativos”, afirmou Mário Barbosa.

Do total a ser investido, cerca de US$ 8 bilhões irão para os projetos de potássio, usado principalmente na cultura da cana, do café e da soja, e US$ 4 bilhões para fosfato, usado em praticamente todos os grãos. As unidades de nitrogenados devem permanecer do mesmo tamanho de hoje, informou o Diretor.

Segundo Barbosa, a produção de potássio da Vale Fertilizantes em 2014 deverá girar em torno dos 10 milhões de toneladas e a de fosfato por volta dos 13 milhões de toneladas.

“Quando estiver consolidada, a Vale Fertilizantes vai ser o segundo maior negócio da Vale”, disse Mário Barbosa, o que desbancaria posição ocupada atualmente pelo níquel, abaixo apenas do minério de ferro no faturamento da companhia.

Por Silvana Guerra
Fonte: Reuters

A demanda pela oferta das ações da Petrobrás foi maior que a necessária para a venda de todas as ações na operação que pode levantar mais de R$ 130 milhões, segundo afirmaram fontes próximas do assunto, no final da tarde de ontem.

A companhia venderá 1,59 bilhão de novas ações preferenciais e 2,17 bilhões de ações ordinárias, e não incluem eventuais lotes adicionais. O recurso proveniente da operação irá financiar um agressivo plano de investimentos focado no desenvolvimento das reservas de petróleo da camada pré-sal.

A oferta deve ser precificada nesta quinta-feira, após o fechamento dos mercados.

Por Silvana Guerra
Fonte: Monitor Mercantil

No dia 24/9, sexta-feira, às 9hrs, será realizada a cerimônia de abertura do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, conforme informação da Petrobrás. O evento marcará a oferta pública de ações da companhia e contará com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, e o Presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli

Hoje termina o prazo para a reserva de ações da capitalização da Petrobrás. Àqueles que se interessarem em participar do processo, devem procurar uma corretora para abrir a conta e solicitar a reserva dos novos papéis até o fim do dia. Nessa etapa, chamada de “oferta ao varejo”, serão distribuídos 20% dos papéis que formam a oferta prioritária, concluída dia 16 e que era exclusivo para os acionistas.

Por Silvana Guerra
Fonte: Correio Braziliense e Invertia

Começa hoje o prazo para quem quer participar do processo da compra das ações da Petrobras para o aumento de capital marcado para o dia 29 deste mês, quando a estatal fará a maior oferta pública da história. O cronograma dos prazos para os pedidos de reserva de todos os interessados começam nesta segunda-feira e vencem de acordo com o perfil de cada um.

Para quem tem ações da estatal ou as comprou até o último dia 6 (para que elas fossem registradas até o dia 10, data de corte, ou seja, prazo para a inclusão dos acionistas na lista preferencial das reservas) são os que têm prioridade na fila. Também tem preferência os cotistas dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP), criados com recursos do FGTS durante o primeiro processo de venda de ações da estatal com aceitação do FGTS.

Esta primeira etapa termina dia 16, quinta-feira. Nos dias 13 e 14, os funcionários da estatal poderão fazer reservas. E entre os dias 13 a 22, será a vez dos cotistas dos Fundos de Investimentos em Ações da Petrobras (FIA-Petrobras).

Os que não estão na lista prioritária da oferta pública da Petrobras e querem participar, devem procurar uma corretora autorizada pela BM&FBovespa, que deverá ser anunciada pela Bolsa, para fazer suas reservas a partir dessa segunda-feira.

Decisão Individual
O superintendente nacional do FGTS, José Maria Leão, alerta para que não se vá com muita sede ao pote, pois o que aconteceu no passado pode não se repetir. “Qualquer operação no mercado financeiro está sujeita a riscos e quem aposta na bolsa ou em fundos de ações tem que estar preparado para ganhar, mas também para perder. Aplicar ou não aplicar é uma decisão individual”, afirma o executivo da Caixa Econômica Federal.

Analistas econômicos acreditam que o preço das ações da empresa deve seguir em queda ou no máximo estável nos próximos meses, e que a perspectiva de valorização será para um ou dois anos, período em que o papel terá uma valorização consistente. O investidor precisa avaliar até que ponto vale a pena manter o capital parado durante um período de tempo. Isso seria avaliar o “custo da oportunidade”.

Para aqueles que já têm ações da empresa e terá o direito de reservar a mesma proporção de sua posse atual na capitalização, para preservar sua participação, a indicação é manter sua proporção de ações. E para os que não têm, os analistas dividem opiniões. Este investidor poderia esperar as definições que estão por vir e, para o final do ano, colocar seu dinheiro na empresa com maior segurança.

Alguns analistas arriscam em afirmar que, pelo fato do preço do papel da Petrobras estar em queda e com a tendência de cair mais até o dia da oferta, esta seria uma oportunidade para o investidor aplicar com perspectiva de retorno no longo prazo, levando em consideração que a Petrobras é uma empresa de reputação sólida e isso deve ser observado na hora da compra.

Marcelo Coutinho, analista da Youtrade, orienta que o investidor deve estar ciente que o papel só tomará corpo em um quadro de longo prazo, tudo dependendo das decisões do governo, sendo que o resultado das eleições presidenciais pode definir os rumos da empresa.

Cronograma da capitalização
13 de setembro
Início do período de reserva
Início do período para adesão aos Fundos Mútuos de Participação (FMP) e Fundos FIA-Petrobras
14 de setembro
Encerramento do período de reserva da oferta de varejo para pessoas vinculadas à oferta
Encerramento do período de reserva da oferta prioritária para pessoas vinculadas
16 de setembro
Encerramento do período de reserva da oferta prioritária para pessoas não vinculadas
Encerramento do período para adesão aos FMP
17 de setembro
Segunda data de corte
22 de setembro
Encerramento do período de reserva da oferta de varejo para pessoas não vinculadas
Encerramento do período para adesão Fundos FIA-Petrobras
23 de setembro
Encerramento do procedimento de bookbuilding
Reunião do Conselho de Administração da companhia que aprova o preço por ação
24 de setembro
Disponibilização do prospecto definitivo
Publicação da ata de reunião do Conselho da companhia que aprova o preço por ação
Início do prazo para exercício da opção de ações suplementares
Início da negociação das ações da oferta internacional, inclusive sob a forma de ADS
27 de setembro
Início da negociação das ações da oferta brasileira na BM&FBovespa
29 de setembro
Data de liquidação das ações da oferta global.

Por Silvana Guerra
Fonte: BBC Brasil

O governo informou hoje que o preço médio do barril do petróleo que será usado no processo de capitalização da Petrobras será de US$ 8,51 (R$ 14,96). A data da capitalização ficou confirmada para 30 de setembro e o aviso ao mercado com os detalhes da operação será lançado nesta sexta-feira.

O preço vai variar de acordo com o bloco de onde virão os barris cedidos pela União. A capitalização será restrita aos atuais acionistas majoritários. Cada sócio poderá comprar ações dentro da participação que já tem, caso sobrem, os papéis vão a mercado. Os acionistas que não comprarem as ações permanecem com os papéis que já possuem, mas sua participação na empresa é diluída.

A capitalização é um processo comum entre as companhias de capital aberto que por algum motivo precisam de mais recursos, e para isso existem algumas alternativas. Uma delas seria adquirir recursos junto ao sistema bancário, o que significa contrair dívidas. A segunda alternativa seria a empresa colocar novas ações no mercado para venda. Como a Petrobras já conta com elevado endividamento, optou por colocar as ações no mercado, e com a venda poderá arrecadar os recursos financeiros dos quais precisa para ampliar seus investimentos, principalmente em função da exploração do pré-sal.

Há dias que os investidores da Petrobras aguardam tal divulgação. A indefinição por parte do governo federal quanto ao valor de referência do barril vem contribuindo, nesses últimos dias, para os resultados negativos das ações da companhia na Bolsa de Valores. Hoje, com investidores na expectativa do tão aguardado preço de referência, a Petrobras viu suas ações crescerem no mercado. A Bovespa começou o mês de setembro em forte alta, grande parte motivada pelo resultado positivo da Petrobras.